Henry VIIIのスパイであるColin Mortlockはスコットランドへと送られる。そこで彼は、敵との疑いがあるが美しく、そして呪われているFrances Balfourを取り巻く呪いを打ち砕くために召喚されてしまう。
........................................As a spy for Henry VIII, Colin Mortlock is sent to Scotland and finds himself called upon to break the curse hanging over his alleged enemy, the beautiful yet haunted Frances Balfour.