隱遁した元魔術師は、不気味な見知らぬ人と、グロテスクで致命的に極悪非道さを含む虐待されて腐敗した人間の胴体という形で今まさに彼に接触しようとしている暗い過去から逃げる為に、ペンシルベニアへと引っ越す。
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A reclusive former magician moves to Pennsylvania to escape a dark past, a past which is about to catch up with him in the form of a mysterious stranger and a battered old trunk containing a grotesque and deadly monstrosity.